Nossa atuaçãoMERCADO DE CAPITAIS

Assessoramos companhias abertas e fechadas, nacionais e estrangeiras, viabilizando investimentos e transações inovadoras e bem-sucedidas. Contando com o suporte de uma equipe multidisciplinar, nossa prática demonstra uma comprovada capacidade de execução de operações, desde as mais simples até as mais complexas, oferecendo soluções estratégicas e eficazes.

Conheça algumas das atividades que compreendem a nossa atuação em Mercado de Capitais:

• Assessoria em operações de compra e recompra de valores mobiliários, alienação de ativos e assunção de passivos, reestruturação e investimentos em companhias abertas e fechadas.
• Estruturação e constituição de fundos de investimento.
• Ofertas públicas e privadas nos mercados de capitais doméstico e internacional, incluindo notes e notas promissórias, debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).
• Representação de emissores e subscritores em colocações privadas por emissores corporativos, fundos e emissores de financiamento de projetos.
• Consultoria jurídica sobre o processo de ofertas públicas de aquisição de ações (OPA), incluindo o planejamento e preparação para divulgação do pós-IPO e requisitos de governança.
• Elaboração de contratos multifacetados relativos à emissão de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, commercial papers, bonds, notes, ADRs, BDRs).
• Desenvolvimento de comunicações ao mercado, documentação de ofertas particulares de valores mobiliários, prospectos de ofertas públicas ou relatórios de sociedades para OPA.
• Suporte em processos administrativos e consultas perante a CVM, B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e Cetip.